新疆！2025年煤炭開發的主戰場！

國家統計局數據顯示，2024年前11個月，新疆原煤產量累計達47736.8萬噸，同比增長19.4%，增速全國第一。其中，11月新疆原煤產量5210.1萬噸，同比增長7.5%，創今年以來新高。

憑借豐富的資源稟賦、低開采成本和優越的區位優勢，新疆逐步成為全國煤炭保供的重要接續地。根據業內研究預測，預計2025年，西部地區煤炭產量占比將升至65%，到2035年將進一步提高至73%，新疆將成為我國煤炭開發的主戰場。

一、煤炭生產開發布局西移，新疆戰略地位不斷提升

2017年以來，我國東部省份煤炭產量逐步衰減，晉陜蒙主產區產量維持穩步增長，新疆煤炭產量快速增長，煤炭生產開發重心逐步西移。新疆煤炭產量呈現快速增長態勢，產量占比由5%提升至10%。

從2020年《煤炭工業“十四五”高質量發展指導意見》提出的“超前規劃并做好應急儲備”到2022年《“十四五”現代能源體系規劃》提出的“建設新疆為煤炭供應保障基地”，新疆煤炭產業迎來快速發展期，產量占比由2017年的5%提升至2023年的10%，已成為我國重要的能源接替區和戰略能源儲備區。

2021年國家《“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要》提出支持新疆建設以煤炭為基礎、油氣為關鍵、新能源為方向的“三基地一通道”，新疆能源產業發展開始步入快車道。新疆正逐步發展為保障國家能源安全的重要基地，戰略地位持續上升。

二、聚焦優勢特色產業，煤炭-煤電-煤化工協同發展

2017-2023年，新疆原煤產量由1.67億噸提升至4.57億噸，年復合增速為18%。

新疆遠離我國中東部能源主要消費地，長距離的煤炭運輸成本偏高，能源運輸效率低，發展煤制油、煤制氣及煤制化工產品等深加工煤炭產業，提升能源附加值，降低能源運輸成本，成為新疆煤炭資源利用的必然選擇。

據CCTD數據，截至2023年底新疆地區有效煤炭產能（生產礦井與聯合試運轉礦井產能合計）為4.2億噸。2022年以來，新疆維吾爾自治區政府全面加快推進國家給予新疆“十四五”新增產能1.6億噸/年煤礦項目建設。

按生產狀態分類情況看，正常生產礦井產能占比71%，正常建設礦井產能占比13%，建設礦井的產能占比較高。同時，2023年以來新疆煤炭項目共核準批復產能4610萬噸/年，預計有望在未來2-4年陸續建成投產。

按照地域分布情況來看，新疆煤炭產能主要集中在昌吉（48%）、哈密（21%）等地，昌吉和哈密地區合計產能占比達69%，新疆煤炭產能地域分布較為集中。按照開采方式來看，新疆煤炭開采方式以露天為主，露天開采產能占比達63%。

新疆作為煤炭清潔高效利用的重點區域，煤化工項目相繼得以批復。新疆煤化工產業有望迎來蓬勃發展，隨著新疆煤制氣、煤炭分質綜合利用、煤制烯烴和煤制油等項目全面推進并建成投產，有望帶動新疆煤炭消費增加2.08億噸。

三、“就地轉化為主，疆煤外運為輔”的煤炭消費格局

新疆煤炭消費以疆內自用為主。2023年，疆煤外運突破1億噸，外送占全區煤炭產量比重為25%，疆內煤炭消費占比為75%。

從疆內煤炭消費格局看，煤炭消費主要集中在煤電和煤化工領域，2023年煤電消費占比約為50%，煤化工消費占比約為20%。煤化工作為新疆重點發展產業，用煤需求逐年上升。按照新疆煤炭交易中心預計，2023年新疆煤化工行業煤炭消費量占全區煤炭消費總量占比有望超過20%。

疆煤外運規模持續上升，疆煤融入全國煤炭統一大市場進程加快。2023年疆煤外運量突破1.1億噸，其中鐵路外運6023萬噸，同比增加9%。

展望未來，新疆維吾爾自治區圍繞保障國家能源安全、打造“三基地一通道”、服務疆內經濟發展的重要戰略目標，將加快建設大型煤供應保障基地（2024年力爭原煤產量達到5億噸），拓展疆煤外運通道，大力發展煤電煤化工產業，煤炭需求增長潛力大（僅考慮現有的煤電和煤化工項目，潛在新增煤炭需求約2.58億噸），煤炭產業鏈迎來高質量發展重要機遇期。

預計未來10-15年，在煤炭需求達峰前后、中東部煤炭主產區產能加速退出背景下，新疆煤炭開發戰略定位將更加重要，類似于30年前的山西和15-20年前陜西、內蒙古，有望成為彼時最重要的煤炭資源開發基地。